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阿里刚刚发布的2017财年第二季度，业绩很漂亮。 收入同比增长55%，达342.92亿元;当季经调整利润同比增长42%至145.93亿元;自由现金流高达139.43亿元。 不知道你有没有注意到，核心电商业务收入同比增长41%，低于集团整体收入55%的增速。显然，阿里系的非电商业务，增速比电商更凶猛，他们将成为电商增收放缓之后，阿里的又一个收入引擎。 而其中，增速最快，也在财报会议中被华尔街的分析师频频发问的，就是云计算业务，云计算对阿里意味着什么? 半年十七次降价，增长比利润重要 阿里云，在整个阿里集团，从收入上看，似乎是块小业务，其第二季度收入为14.93亿元，在集团接近343亿元的收入中，占比刚刚超过4%。 但是增速却相当惊人，营收同比增速高达130%，连续六季度在领跑全球，也是阿里集团整个业务盘子里，增速最快的一块业务。 那么，对于阿里来说，阿里云是短期的业绩引擎，还是着眼长远的一张王牌?一年17次降价说明，对于阿里来说，云计算板块的用户增长、市场份额提高，比短期的营收增长和利润更为重要。 原因之一，是因为阿里目前并不差钱，自由现金流高达139亿元人民币。不比不知道，，腾讯第二季度的自由现金流为 97.48 亿元，而京东第二季度的自由现金流为人民币81亿元，三家一对比，还是阿里最土豪。 手里有钱，心里不慌，阿里云并未急于盈利，有钱的阿里就可以好好盘算下未来，阿里巴巴集团首席财务官武卫也在财报电话会上表示，阿里云现阶段业务关键是继续快跑，巩固市场地位。因此，有了阿里这个土豪母体的渊源不断的资金输血和各种资源的支持，阿里云可以猛打价格战，通过性价比最高的云服务，把竞争对手挤出市场，在国内外吸引更多客户，迅速提高市场份额。 因此，即便在连续6个季度保持营收三位数增长的情况下，阿里云在10月以来又连续推出两次大幅降价，最多降价幅度达到了50%。甚至在即将到来的天猫双11，阿里云同样发起了针对企业级市场的生态大促，联合用友、神州数码、东软等上千家合作伙伴共同参与，价格战的硝烟扩散至整个云生态圈战场。 降价行之有效，财报显示，2017财年第二季度阿里云云计算付费用户数量同比增长108%，达到65.1万，覆盖金融、医疗、公共交通、能源、制造、政府机构、游戏、多媒体等更加广泛的行业和企业类型，而前两季财报中，云计算付费用户数量均保持了三位数增幅。 通过价格战抢占市场，也是阿里一贯行之有效的杀招。十几年前，就是依靠免费策略，作为后来者的淘宝，硬生生把美国来的巨鲨eBay易趣枪挑下马。那时候，淘宝可是不文一名，头上没名，兜里没钱的创业小公司，现在，阿里手里的现金流这么充沛，因此，价格战还会继续打下去。 其次，云计算的市场足够庞大，阿里云愿意用短期利润换取长期的市场空间。 阿里巴巴集团董事局副主席蔡崇信表示，作为新经济的基础设施角色，阿里云仍然有广阔的增长空间，并将应用在更加广阔的行业和领域。 武卫则说，阿里云的用户生态已经十分丰富，不仅有庞大数量的创业公司在使用阿里云，能源、金融、健康等领域也有不少企业和机构成为阿里云的用户。 不久的将来，中国将超越美国，成为全球第一大经济体，而在云计算领域，中国同样有望成为全球第一大市场，这就是阿里云最大的市场红利。 第三，阿里云还承接了阿里系去电商化的重任。 颇为有趣的是，过去被阿里津津乐道的GMV，并没有在此次财报中公布，这也是上市至今，阿里首次未在财报中公布GMV数据，这背后其实是阿里去电商化的开始。 早在6月份，马云对外表示阿里之后发布的季度财报中，将不再公布 GMV 这个电商的重要指标数字。而在10月初的杭州云栖大会上，马云还说：“从明年起，阿里巴巴将不再提到电子商务这个标签，进入新零售时代。” 去电商化是阿里的主动选择———虽然，目前天猫淘宝的增速仍然称得上闪亮，但是随着以去年双11当天912亿的交易额和去年3万亿全年交易的闪亮成绩，阿里平台以全球最大的交易额逐渐走到了一个拐点。。 为了应对这一时刻，马云早就布局了第二第三梯队，蚂蚁金服和阿里云都是继电商之后的王牌业务。 所以，正如彭博社所说，阿里使用它强大的运算能力赢得云的用户，减轻了对电商业务的依赖，并援引瑞信集团分析报告指出，云计算将是阿里巴巴“下一个收入引擎”。云计算之于阿里，就是下一个天猫、下一个蚂蚁金服。 十倍腾讯云，赶超亚马逊 那么，在外部，该如何看待阿里云的竞争态势? 依然先从绝对市场份额来看吧。 在国内，阿里云几乎已经没有对手，中国超过35%的网站由阿里云提供安全护航，其市场份额是第二名腾讯云的10倍。 相对于腾讯云，阿里云最的优势是布局早，入场早。7年前，当阿里云启动时，马化腾和李彦宏压根看不懂也不看好云计算。现在，马化腾也开始成了云计算的拥趸，“云服务将是腾讯未来关注的三件大事”。而在7月，马化腾亲自为腾讯“云+未来”峰会站台，可见其对云服务业务的的重视程度。 但是，云计算的规模越大，成本越低，因此，先发优势最重要，二八法则效应明显，作为后来者的腾讯云，目前已经难忘阿里云颈背，也很难再缩小和阿里云的市场差距。 而且，云计算，说到底是B端业务，就像阿里做不好社交一样，腾讯也从没做好过B端用户的生意。所以，云计算对腾讯来说，算得上一块鸡肋，闻着很香很可口，看在眼里却吃不到嘴里。 因此，阿里云的对标对象，应该是全球市场，目前，继阿里云超越了谷歌云之后，云计算形成了3A鼎立之势，分别是亚马逊的aws，微软的azure和阿里云，因此全球的云计算市场，其实是三个男人的战场———贝索斯、比尔盖茨和马云。 云计算对于亚马逊，甚至比之于阿里重要程度更高————正是云计算，把上市之后持续亏损的亚马逊带过了盈亏线，因此，一定意义上，云计算就是亚马逊的速效救心丸。 从营收上来说，阿里云和亚马逊差距不小，亚马逊的云服务三季度营业收入8.61亿美元，同比增长超50%，营收大概是阿里云的3.8倍。但是，考虑到阿里云在不断降价，所以，双方实际服务的客户数和实际的云计算业务量，差距不会有这么大。 不过，尽管亚马逊和微软在前，但是增速却是阿里云最快，130%的增速几乎是亚马逊55%增速的两倍以上，因此，两者的差距在不断缩小。 对于亚马逊来说，云计算是难以替代的救赎者，但是，另外一方面，aws也被亚马逊高度捆绑————为了维持在盈亏线以上，亚马逊不敢放开手脚大打价格战。几天前刚刚公布的亚马逊本季度财报线，亚马逊净利润2.52亿美元，较上季度的8.57亿美元大幅下跌，终结了此前连续三个季度利润创下新高的纪录。而且，由于政策限制以及外企一贯的水土不服问题， AWS业务在中国难有起色，因此，中国这个未来最大的云计算市场，把持者只能是阿里云。 另一方面，阿里云已经在拓展全球业务，在美国、香港、新加坡、日本等设立了数据中心，未来还将在更多区域落地。而在云计算领域，马云又和曾经的世界首富孙正义结盟，因此，可以预计，未来马云和孙正义联手，必将和贝索斯在全球遭遇一场贴身恶战。 就在6月28日，美国最大投行之一的摩根士丹利发布研报称，阿里巴巴的云计算子公司阿里云正在迅速崛起，估值已经高达390亿美元，超越AirBnb和滴滴估值，接近Paypal和百度市值。 摩根士丹利预估，阿里云未来5年内营收将突破185亿美元，收入和盈利前景可观，能够缩小和亚马逊AWS的差距。 总之，云计算是亚马逊的救心丸，腾讯的鸡肋，却是阿里和微软的下一张业务王牌，下一个收入引擎，而不久的将来，三个在云计算领域最有权势的男人，必将在全球化市场中狭路相逢，战争不可避免，而其他友商，基本上已经丧失了在全球市场决战的资格。
来源：财经故事会
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发表于 2016-11-6 11:48:35
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