华东解析|2018年Q1中国App排行榜

2018年似乎一切都被“区块链”了。然而，强调“去中心化”的区块链，却没能颠覆互联网的中心化。

泛娱乐社交

短视频：抖音一季度增长近1.8倍，微视是否能成功搅局？与其他领域相比，短视频在2018年第一季度的增长非常明显，排名前十的短视频app大部分都维持了周活不同程度的上涨。4月初，今日头条和快手被勒令整改，两家均迅速应对，推出控制视频上传总量和防沉迷系统等措施。Q1短视频排行第八的“内涵段子”（今日头条旗下产品）已于被永久关闭。近日腾讯全面暂停短视频外链播放，此举对短视频的下一步发展影响巨大，变局即将产生。

视频：流量增长乏力，扎堆上市难解盈利之殇。视频app的排名相对稳定，“腾讯视频”和“爱奇艺”依然以较大优势领先，形成双巨头格局。从收入结构来看，爱奇艺在线广告占了总收入的半壁江山，而B站则主要依靠游戏业务收入。对于两家来说，完善各个版块的构建、寻找更新的增长点都是迫在眉睫的问题。

音乐：进入“后版权时代”，拿什么去拼？今年2月，腾讯音乐与网易云音乐就音乐版权合作事宜达成一致，相互授权音乐作品，达各自独家音乐数量99%以上。相互授权后，几款头部音乐app周活在一季度反而出现了些许下降。而4月初，周杰伦的歌曲在网易云音乐下架，腾讯和网易云再度因版权掐架。近期，网易云音乐和QQ音乐先后推出直播答题，拓展在音乐文娱领域的更多可能性。

直播：YY保持强劲增长，腾讯定游戏直播江山。YY在一季度尤其春节期间推出的一系列春节主题直播活动和三月份抢先复苏的直播答题栏目《拜托了大脑》第三季都给其增长带来了动力。在游戏直播领域，2018年3月，腾讯一天之内分别以4.62亿和6.3亿美金投资了YY旗下的虎牙直播和斗鱼直播，再加上腾讯自家的企鹅电竞和Now直播，可以说一举敲定了游戏直播行业的格局。近期，虎牙申请美国IPO，而斗鱼也在酝酿上市。

直播答题：开年第一风口只是昙花一现。今年1月起蹿红的直播答题，众多平台因没有资质而下线相关产品。三月份开始，部分直播答题平台相继复苏，包括搜狐、百度、YY和一直播在内的直播答题“复活”，然而热度已经大不如前。直播答题风口来得快去得也快，虽然与政策监管直接相关，但其本身存在的问题也不容忽视。各平台同质化明显，除了撒币外，并无差异化的创新玩法持续吸引用户。

社交：更多可能来自细分市场。社交领域头部产品一向阵容稳定。微信、QQ巨头阴影下，其他梯队很难有大的突破。老牌社交产品积累的用户群体相对稳定，新入局者或选择短视频等新形式突破，或从垂直领域发力。陌生人社交领域开始通过合并收购来稳定格局寻求增长。一季度陌陌斥资7.71亿美元收购探探，向泛社交和泛娱乐方向进一步布局。职场社交产品“脉脉”在2017年周活上涨了8倍多。在2018第一季度，借着金三银四招聘季的火热，“脉脉”又开始了新一轮的上涨，目前在社交排行第十三位。

摄影：头条做主，Faceu激萌上位，美图遭遇挑战。摄影排行榜第一名的“Faceu激萌”周活数据在一季度，尤其是春节之前一路上涨，超过了此前领先摄影排行榜的“美图秀秀”和“美颜相机”。今日头条在今年2月份以3亿美金收购“Faceu激萌”，完善短视频领域的全链条布局，也让摄影市场的竞争升级为今日头条与美图两个生态之间的战争。

生活服务O2O

共享单车：竞争升维，烧钱之争或将平息。从体量上来看，ofo的市场领先地位比较明显，ofo在中国和海外市场的活跃渗透率均稳居行业第一。美团入手摩拜，阿里有ofo和哈罗单车，而滴滴也以接管的小蓝单车和自己推出的青桔单车卡位，而哈罗单车刚刚获得了近7亿美金的融资。在这种形势下，共享单车行业的未来发展将被整合到整个出行生态版图中。

共享单车经历惨烈的竞争，如今摩拜卖给美团，ofo通过股权与债权并行的方式获得融资，相信各方都不愿再回到烧钱补贴大战中。巨头加注会给共享单车带来更多发展空间，寻找新的突破点才是下一步的重点。

网约车：新“多足鼎立”指日可待？一季度的网约车市场可谓高潮迭起。某大数据显示“滴滴出行”app在一季度周活数据下滑了9.6%，而“嘀嗒出行”app在一季度周活则上涨了83%左右。同样上涨迅猛的，还有“美团打车”。但“美团打车”究竟在多大程度上威胁到了滴滴，我们还要从具体的地域说起。

“美团打车”在南京的攻势对滴滴影响更大，“美团打车”一季度在南京的周活跃渗透率上涨了2.8倍，而“滴滴出行”在南京的周活则明显下降，一季度降幅近15%。而在上海，由于“美团打车”上线较晚，目前还没有什么明显的影响。

但是从量级上来看，“美团打车”与“滴滴出行”的差距在上海要远小于南京。“滴滴出行”在南京的周活是“美团打车”的30倍，而在上海，这一数据只有7倍。以南京的先例，“美团打车”在上海对滴滴造成威胁也并非太过遥远的事。

外卖：到底谁是演员？随着阿里收购饿了么，滴滴入局，外卖领域演变为美团、阿里系和滴滴的三国大战。接下来阿里口碑与饿了么如果进一步整合，对美团外卖形成的压力可想而知。而新入场的滴滴，恐怕也很难在外卖市场占到便宜。

滴滴与美团就无锡市场的外卖份额大打口水仗，饿了么也不甘示弱紧随其后，但紧接着三家就因涉嫌构成不正当竞争行为和垄断经营行为被无锡市工商局约谈。对于同时还在网约车领域打得不可开交的滴滴和美团来说，外卖补贴大战恐怕也难以为继。

综合O2O：美团陷入缠斗，上市近在眼前了吗？一季度“美团”app的周活走势有所下滑，同时阿里“口碑”也没能继续去年底的上涨。综合O2O市场的竞争格局目前受到团购、出行、外卖和新零售的共同影响，需要强大的资本实力支撑。作为综合O2O领域的老大，美团摊子越铺越大，虽然对推高估值有积极影响，但资金压力也陡增，眼下最受关注的一个问题是：美团今年会成功上市吗？

汽车买卖平台：滴滴在二手车交易领域投资了人人车二手车，目前在猎豹大数据排行榜排名第三。滴滴在打车领域壁垒并不高，做外卖优势也不明显，也许，专注在“车”这个领域是更好的发展方向。

在线旅游：进击的马蜂窝。在线旅游app中，一季度数据表现最为亮眼的是“马蜂窝旅游”，自2月份开始，周活直线上涨，全季度上涨达2.7倍。今年2月份，马蜂窝将“蚂蜂窝旅行网”正式更名为“马蜂窝旅游网”，其品牌广告登陆各大卫视和网络视频平台在内的春节档节目，还在开年大促中拿出逾千万的优惠补贴，强势出击2018小长假旅游市场。

地图类：一季度，高德地图也在持续拉开与百度地图的差距，牢固其市场第一的地位。

电商与新零售

社交电商太热，阿里京东成立“打多办”。受春节期间店铺和物流休息的影响，头部电商app的周活都出现不同程度的下降，而年后的回升也都相对缓慢。流量增长见顶的电商app都在迫切的寻找新的增长点。巨头们此前重点布局的新零售模式偏重，短期内难见成效，而2017年崛起的电商黑马“拼多多”带来了新的思路：社交电商。

在拼多多的刺激下，今年一季度，阿里上线了一款名为“淘宝特价版”的App，京东则推出“京东拼购”，入口覆盖手机京东APP、微信、手机QQ、京东拼购小程序等无线场景。在电商巨头的夹缝中完成野蛮生长的“拼多多”，近日又获得腾讯领投的新一轮融资。而当阿里京东也先后入局，社交电商又会如何演进？

“美妆版微博”小红书：一季度电商app“小红书”的上升势头也很猛，周活上涨67%。与上一季度电商榜单相比排名上升了6位，目前排在电商排行榜第11名。“小红书”走内容电商路线。近期以邀请明星入驻，分享产品使用心得和好物推荐的方式吸引粉丝，大打明星经济。从这一点上来看，“小红书”有向“新浪微博”方向发展的趋势。从两者的用户画像来看，“小红书”年轻用户占比更多，30岁以下用户占比达87%，而90后群体优势更加明显，大量的90后群体也让“小红书”在玩法上有了更多可能性。

新零售：继续升温，战场扩大。新零售目前更多的集中在线下而非线上，阿里腾讯正在流量、物流、全品类连接等各方面进行布局。今年一季度，腾讯、京东入股步步高、万达商业，阿里巴巴及关联投资方投资54.53亿元人民币，获得居然之家15%的股份。从超市、百货延伸到家居等领域，2018年新零售之争必将继续升级。

新闻和内容

新闻：趣头条们的崛起。今日头条和腾讯依然牢牢占据新闻app的头部位置。新浪、凤凰、搜狐和网易几大门户也排入前十。

批量下架，频道关停，头部产品压力山大。一季度，今日头条的周活有所下降，而腾讯新闻还在持续上涨。随着算法推荐的质疑声越来越大，今日头条承受的压力也在逐渐增大。去年底今日头条、凤凰新闻手机客户端多个频道就曾暂停更新，而今年4月初，监管力度进一步加大，今日头条、凤凰新闻、网易新闻、天天快报4款应用被要求下架，其中下架时间最长的是今日头条，4月30日才能恢复下载。随着内容监管越来越严格，如何处理好算法和价值观之间的问题，成为今日头条等新闻资讯app的更大挑战。

趣头条年内寻求上市，网赚收徒模式迎来大批复制者。一方面头部新闻app面临着监管压力，另一方面，复制2017年黑马新闻资讯app“趣头条”网赚+收徒模式的产品不断涌现，成了新闻资讯市场的一个新特色。

汽车资讯类：在汽车资讯领域，今日头条2017年下半年推出的“懂车帝”在今年第一季度完成逆袭，以0.5918%的周活排名第一。

在线教育

K12：教育行业的“撒币”，我们不一样。2018年初直播答题的兴起给K12领域也注入了新的活力，包括小猿搜题、作业帮在内的多家平台也在1月份上线了直播答题栏目。相比之下，K12领域的撒币画风要更加清新，直播答题的知识属性与教育产品天然契合，题库、IP名师、学生群体和成熟的直播技术，可谓水到渠成。

虽然资质问题同样影响了在线教育平台上直播答题的下一步发展，但过程中带来的思考却有助于K12领域日后更多元化的发展。

外语：在外语翻译领域，人工智能的影响在逐步加深。谷歌、腾讯和搜狗等公司都在进行AI翻译布局。去年7月，腾讯就上线了一款名为“腾讯翻译君”的app，以AI内核驱动，运用语音识别+ NMT(神经网络机器翻译)等技术，提供常规的翻译词句、拍照全篇翻译以及同声传译功能。

早教：在早教领域，智能产品的切入近两年也热度渐升。智能音箱、陪伴机器人等都在寻求与早教的更多契合点。

健身和健康

运动健身：拥抱线下，寻求变现。春日渐暖，运动健身类app的活跃度也在逐步上升，虽然排行榜没什么变化，但一季度的运动健身领域却并不平静。

排名第六的“咕咚”和排名第十的“悦跑圈”在一季度分别完成新一轮融资，排名第五的“Keep”则在第一场战略&新品发布会，推出首款智能跑步机K1。“拥抱线下”成了运动健身领域的关键词，悦跑圈宣布将发展线下体育服务产业，咕咚也将重点放在智能运动装备上。虽然变现尝试步伐的加快，运动健身领域也将出现更多可能。

从2018年一季度线上各领域的活跃度变化来看，流量增长的难度越来越大，几乎所有头部产品都在加速拓展边界以完善布局，保持竞争力。当线上之争更多的转入线下，曾经的壁垒逐渐消失，新的城墙还在建立，移动产品的形态还将如何演化？

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