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手把手教你一步一步通过AI助手生成利润表分析报告

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发表于 2024-7-4 10:23:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

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本帖最后由 ourway 于 2024-7-4 10:27 编辑

各位数据的朋友,大家好,我是老周道数据,和你一起,用常人思维+数据分析,通过数据讲故事。


以下为文字整理部分:


如果要手工制作一份这样的利润分析报告大概要多久时间?从准备数据做成表格,到完成报告,至少需要1天的时间吧,特别是敲文字报告的时候,生怕把数字搞错要反复检查,耗时耗力。


那么如果我们已经有一张利润表分析报表,是不是可以让AI助手自动生成这份利润表分析报告呢?


当然可以,但是……, 要做到还有一个难点,那就是我们怎么样才能让AI助手明白我们的想法,做出符合要求的分析报告。这里的关键就是提示词怎么写了。对于刚接触对话式AI的朋友来说,可能一下子也摸不到头绪,在之前我们已经讲过一讲《AI助手之按模板生成描述性文字》,用一个销售分析的示例给大家演示过基本的过程。今天要讲的利润表分析要复杂一些,希望通过今天的演示,可以让大家对如何让AI按我们的想法生成分析报告,有一个更清晰的思路。



好的,今天我们就来实操一下,看如何一步一步得到我们想要的结果。



我们打开利润表分析这个报表,这里已经有一张完整的利润表,包括本期、收入比、环比、同比、本年累计、本年累计同比、预算完成情况等。我们就基于这个表的数据,投喂给AI助手。




提示词怎么写呢?我们可以记住一个简单的格式:你是什么角色,有什么能力,要完成什么任务,要注意什么事项。


好的,我们可以先这样写一段提示词:


“你是一个专业的财务分析师,具备数据统计分析的所有知识,精通企业经营分析,如销售分析、库存分析、采购分析、生产分析、财务分析等;请根据我提供的数据集,生成一份利润表分析报告。注意,单位是元,数字仅保留2位小数,并要加上千分位。”


好的,我们可以把指令发给AI助手,可以看到,AI助手非常快的就输出了一份报告。




我们来看一下这份报告的质量。


从结构上来看,结构较为清晰,而且针对关键的项目,输出了较为详细的数据,同时,还有一部分分析的内容。看上去还是比较完整的。




但是,我们发现,这份报告离我们想要的结果还有一定的距离,那我们怎么样才能让AI助手完全按照我们的格式要求去生成呢?


这个时候,我们把奥威AI助手想象是一个真的人,是你的助理,他刚从名校毕业,有扎实的理论基础与知识结构,但是缺乏工作经验。你把这项工作交给他来完成,你要怎么做呢?如果你把刚才的提示词交待给这个助理,大概率上,得到的结果也差不多,看上去像模像样,却并不是你想要的。如果你是一位很忙的领导,那可能你就打回去让他再写一份;如果你是一位有耐心的领导,可能你会尝试把方法拆解,教他怎么一步一步去完善。


我们现在就来模拟一下这两种领导风格的情况。


1、我们直接告诉奥威AI助手,这份报告我不满意,让他再生成一份。


这里可以看到,输出的内容与上一次有一些变化,但与我们的预期仍然相差较远。




2、我们再尝试告诉AI助手,这份报告要包括以下几部分:概念、收入分析、成本及费用分析、利润分析、利润率分析、利润结构变动分析、利润增减变动的因素分析、总结与建议。并要求通过文字的方式详细列示各项数据。




我们会发现,上述的方法好像都不行,那怎么办呢?其实,我们在真实场景中,最好的办法就是把以前做过的利润表分析报告丢给助理,让他完全按照这个模板去完成,这样,我们也就不用费那么多的口舌去解释了。


所以,我们也可以用同样的方法,给AI助手一份模板,然后让他参考模板输出。在这里,出于成本的考虑(这里注意,AI助手是根据投喂的字符来计算成本的,文本越多费用就越高),我们没有必要将完整的历史报告全部投喂给AI助手,而是将其简化,以减少字符的输入。




这是一份我们已经简化的模板,大家可以对比一下,主要做了以下几点简化:


1、 在保留数据要素的同时,将所有真实的数字省略了一些;


2、 具体的分析内容会因为数字不同而不同,所以,我们只保留了分析这两个字;


3、 最后两部分的内容也会因为数字不同而不同,所以,我们只保留了标题。



我们再将模板结合之前的提示词,合并起来,并做一点调整:


“你是一个专业的财务分析师,具备数据统计分析的所有知识,精通企业经营分析,如销售分析、库存分析、采购分析、生产分析、财务分析等;请根据我提供的数据集,参考下面的模板,生成一份利润表分析报告。注意,单位是元,数字仅保留2位小数,并要加上千分位。”


我们新建一个会话,提交刚才整理的提示词。


我们来看一下这份报告是不是达到了我们的预期。首先,结构完全一致,AI聪明的填写了相关的真实数据,并且在分析的内容上,也做到了简单明了。




所以,经过上述的优化,我们最终实现了我们的预期目标,让AI助手完全按照我们的意愿生成了一份利润表分析报告。



敲黑板,讲重点:

1、 提示词怎么写,有一定的基本规范,大家可以参考;你是什么角色,有什么能力,要完成什么任务,要注意什么事项。


2、 与AI的沟通,就相当于是与一个聪明、知识丰富,但没有什么经验的职场新人沟通,也许他能很好的理解你的意图,也许他做不好。要让他能替你完成一些事务性的工作,需要一定的方法与耐心。


3、 如果想要得到一个相对稳定的结果,最好的方法就是提供模板,让Ai照猫画虎;


4、 模板最好是在原来真实的分析报告基础上,做必要的简化。在这个过程中,你会发现,其实AI还是挺聪明的,你也会慢慢喜欢上他,也就愿意让其承担更多的工作。



老周道数据,和你一起,用常人思维+数据分析,通过数据讲故事,我们下一讲再见!


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