数据帝国（上）——数字革命正在从方方面面改变着我们的生活

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数字革命——当我们在棋盘的另一半

计算机、互联网的出现，将人类带入数字化时代，与工业革命、电力革命相比，数字化革命引发的爆炸力更强：它把社会发展带入指数级增长，工业与电力革命恰似“棋盘的第一半”，曾经幂指数的斜率曲线在摩尔定律面前又显得如此渺小，人类已经走到了“棋盘的另一半”。推动人类进步的三大力量分别是：运算能力的大幅度提升、工具使用延伸了人体功能、神经网络的外化提升信息流通效率，摩尔定律与互联网加速了以上三大力量，数字效能的网络技术曲线正在全方位挑战或替代经济规模曲线和经验曲线。

当数字革命到来——它怎样影响我们？

数字化图书馆将替代传统图书馆，无人驾驶将替代人工驾驶，大规模网络教育将改变传统的教育体验，数字化的资源对接平台将大幅提升物流、房产的匹配效率，数字化制造可以渗透到医疗、建筑等多个方面，数字化烹饪可以让做饭变得更加简单，客厅的数字化将让我们的生活充满娱乐，数字化武器让战争成本变得极低，数字化与空间技术的结合让人类站在前人无法企及的高度来开发世界。

数字化思考——巨大创新背后的另一个审视逻辑

当我们沉浸在互联网带给人类林林总总的好处时，我们不禁疑问：网络业会不会如同工业革命、电力革命，也正处在棋盘的第一半？与之相比，更加宏大的数据网络、物联网络正在萌芽阶段，将演绎下一个“棋盘的另一半”？而连接两者之间的必要通路是：不遗余力的将未被数字化的物体、商业流程不断进行数字化，因而，审视与观察逻辑可以建立两条主线——一条是千行百业现有的数字化程度以及数字化的难度，另一条是数字化后的市场收益到底有多大？

网络业的2015：愈演愈烈的大数据，拉锯在O2O，变局在物联网

BAT 都加速布局大数据，从百度大脑、阿里云、腾讯大数据的平台布局到对优秀人才的争夺。

“无处不在”的BAT 哲学，使得他们凭借资本的力量帮助广大的O2O 行业标准化与数字化，但这个过程难免经历残酷的市场洗牌，而参与到该轮战役的不仅有已成功的互联网企业，还包括诸多PE/VC 推动的创业企业。基于数据的物物联网将会是未来行业的变局之数，这些领域里，BAT 们也不再有先发优势，创新将会层出不穷，尽管他们当下还不成气候。

投资建议：选择在数据领域布局的平台公司

我们推荐百度BIDU（移动端布局完整，大数据技术优势明显）；光启科学0439.HK（全球技术领先的空间通信服务商）；航美传媒AMCN（高铁与航空WIFI 新入口）；诺亚财富NOAH（高端财富管理龙头）；达内科技TEDU；正保远程教育DL（职业培训需求旺盛且稳健）；好未来XRS（K12 的排头兵）；智美集团1661.HK（体育领域的O2O，通过赛事布局体育大数据）；博纳影业（电影发行的O2O 创新，整合制作发行全产业链）。

古老的故事，国际象棋与米

关于国际象棋与米的故事众说纷纭，比较普遍的版本是：大臣发明了国际象棋，献给了国王，国王为了奖励他，让他自己提出要求。大臣说，我只要一些粮食就够了，在第一格里放一粒米，第二格里放两粒，第三格里放四粒……直到把整个棋盘填满，国王遂答应了他的要求，但是发现，结果竟是个整个国家无法企及的数字！

这个数字究竟有多大呢？通过计算如下，总粒数是2^0+2^1+2^2+…..+2^63＝2^64-1＝18446744073709551615。按照普通大米600 粒为50 克计算，总重量约为15311 亿吨！按照目前世界粮食总产量20亿吨左右计算，是将近800年的产量！再按照1立方稻米重0.75 吨计算，15311 亿吨大约有20414 亿立方，堆成长一米宽一米就是20414 亿米高！赤道长4万公里，那么就可以绕51035 圈！

实际上，棋盘的第一半尚可以被满足，因为该数学函数为2^（N-1），但棋盘的另一半在快速地将这个数字变得巨大，因为1-32 的幂指数基数尚小。

后边的格子里边的数字33-64，让该组数字变得巨大无比。

当我们看待棋盘的前一半时，我们已经惊诧于它的威力：指数高速增长，后续单位总是比前边大1 倍，最终的棋盘格和第一格相比已经是天位数字（见图2），但当我们把它摆在棋盘的另一半中（图3），曾经轰轰烈烈的增长基本上呈现出了一条可以被忽视的直线！

全球的人口数量增长曲线与“棋盘”指数高度吻合，它是一条幂指数曲线，另一方面，人类社会发展指数（代表了生产力、科技水平）也是一条幂指数曲线，两者惊人的吻合。这说明什么问题呢？科技、生产力依靠快速增长来为人口增长服务，推动人类社会的进步。

如果我们把1775 年瓦特的蒸汽机视作是科技的一次重大进步，19 世纪电力的发现和利用作为科技的又一次跳跃式发展，那么两者的结合——机器+电，则是我们这个世纪正在经历和享受的跨越式增长。在这背后，很重要的一个因素是，计算机的出现大大地改变了我们的工作和生活，因为计算机技术的处理能力增长曲线也是幂指数曲线。

下面我们简单地解释，计算机、互联网与人类社会发展的关系。

推动人类社会进化的三条主线

人作为基础的社会单元，生理上有大脑、神经、肢体，依靠劳动来利用工具并改造世界。

运算能力大幅飞跃

人类在200 万年的进化中，脑容量从500ml（始祖南猿）进化到1500ml（晚期智人），大约翻了3 倍。运算与思考能力的强化让人区别于其他生命体，有更加充足的能量去思考、发明创造以及沟通协作。

在工业时代，蒸汽机出现后人类面临的重要问题是：蒸汽机某种意义上解决了人的四肢延伸问题，但它并不智能，缺乏像人一样的强大的思考与控制能力。计算机的出现解决了这个问题，很妙的是，摩尔定律几十年如一日的发生着作用：每18 个月速度提升一倍。有人甚至列出了如下的数学公式：（每芯片的电路增长倍数）=2 ^（年份-1975）/1.5。这一说法后来成为许多人的“共识”，流传至今。

由于高纯硅的独特性，集成度越高，晶体管的价格越便宜，这样也就引出了摩尔定律的经济学效益，在20 世纪60 年代初，一个晶体管要10 美元左右，但随着晶体管越来越小，小到一根头发丝上可以放1000 个晶体管时，每个晶体管的价格只有千分之一美分。按运算10 万次乘法的价格算，IBM704 电脑为1 美元，IBM709降到20 美分，而60 年代中期IBM耗资50 亿研制的IBM360 系统电脑已变为3.5美分。如果用经济视角来诠释摩尔定律：微处理器的性能每隔18 个月提高一倍，而价格下降一半。或者，用一个美元所能买到的电脑性能，每隔18 个月翻两番。

工具使用延伸了人体机能

人类从开始使用工具以来，改造世界的能力愈来愈强。蒸汽机的出现只让人类从简单的生产劳动中摆脱出来，而近代互联网的出现，控制能力的增加，使人们可以通过计算机、互联网的控制，制造出更加复杂的产品。尤其是3D 打印等新技术的诞生，这种制造的飞跃是前世难以想象的。

早期的互联网仅作为接入工具、应用工具，到今天，它已经迭代演进至单一生活系统或全面生活平台，在电商、游戏、广告、O2O 等多个领域渗透至我们的生产生活。

神经网络的外化提升信息流通效率

作为独立的个体，人的自我控制、协调是和谐的，这个功能主要是通过大脑对神经系统的控制完成双向信号传输而实现的。而作为社会种群、团体，这种神经网络的进化恰似互联网的存在与发展，我们称之为神经网络的外化。这个过程加速了全社会的沟通效率和资源匹配能力。

早在原始社会，人类就意识到：凭借个体的能力只能导致效率低下，而以物易物可以增加各自的专业度，提高劳动生产率。

互联网使得这种做法变得更加有效。

这样的案例在互联网时代非常丰富。

维基百科2012 年即拥有词条有380 万个，几乎是大英百科全书的38 倍。而创客文化在美国开始流行，连线杂志的前主编安德森也加入其中，在硅谷，创客工厂、创客集市、创客分享社区、创客网站多不胜举，人们不仅在线上，也在线下分享自己的产品与经验。

感谢互联网对很多行业的改变。2014 年全球最大的一级市场项目Uber 的估值已经达到了400 亿美元，airbnb 紧随其后。为什么这一类型的网站会在这个时间达到如此大的市值？

在这一现象背后的很多原因中，我们认为是从前数字化基础还不够完善，比较典型的例子就是智能手机尚未普及，运算能力也不如今天强大。而到今天，智能手机在发达国家的渗透率已经超过了70%，在中国该渗透率也超过了50%。从前枉费心机想获得又无法完美实现的连接、展示、处理、运算、分享等功能，现在可以轻而易举地在手机端实现。

数字化带来的好处是显而易见的。在两年以前，我们分享过一个有关互联网广告精准度进化的案例，我们可以发现，伴随网络的发展，匹配（matching）的精准度从1/1000，大幅提升到了5-10%！类似的案例，在非数字化案例中非常罕见。

数字驱动的网络曲线 VS 时间驱动的经验曲线

如上案例给我们更加深刻的启发。

由于基于数字化的网络技术曲线继承了摩尔定律，其效能的提升是幂指数级的，而传统经验曲线（又叫波士顿经验曲线）伴随产量或者时间的加倍，成本大约下降10%-30%。我们可以看到，经验曲线在后期开始遭遇瓶颈，其成本下降的速度变得异常缓慢。

而网络技术曲线伴随不同的应用场景，在这几十年里，一直保持高速的迭代。

从早期的大型机，到个人PC机，到网络下载速度，到驱动器的存储成本，基本都符合摩尔定律，并且直到今天依然有效。

幂指数曲线的对数表现形式即一条直线，见图示。

人类与生俱来带着线性思维模式，而摩尔定律带给我们的是指数级思维习惯，当我们站在棋盘的另一半时，我们不断地提醒自己：“人类总是高估在一两年中能够做到的，而低估五年或者十年中能够做到的”。

顷刻间，逻辑全变？

我们设想，从前逛新华书店，选择我们自己喜欢的图书，而今，书本变成电子化的产物，买书只是用银行信用卡网络支付，然后选择“同步到我的书架”，几秒钟后你就能够在你的数字图书馆中阅读它。传统模式与数字模式两者有如下几个基本逻辑的差别：

1、生产方式不同：传统的图书作者比较严肃，发行需要刊号，出版要通过出版社，周期较长，现代文学网站的电子书作者活泼生动，与读者通过论坛、贴吧、书友Q群、微信群互动，涌现出大量的草根写手；

2、经营时空不同：传统模式无法超越时空，人们必须抵达店面并完成交易，这也是现在的O2O模式的问题，只能半拉子数字革命。而数字化模式从选择、买卖、读书、评价全流程都是数字化过程，超越了时间、空间的限制；

3、流通渠道不同：传统模式通过若干中间环节的流通才能到消费者，而电子图书只有作者-平台-读者三个环节，渠道更短；

4、服务逻辑不同：传统模式以服务为中心，例如书店的例子，店铺务必保证存货齐全，陈列有序，环境优美，态度优雅；数字模式以人为中心，开放平台引入多个书商、书城，通过精准推荐手段实现从“人逛店”到“店找人”；

5、运营方式不同：传统零售店铺以2/8 原理把最畅销的书摆放在显要位臵，数字模式则罗列林林总总，依靠长尾效应服务客户；

6、增值方法不同：传统零售书商靠在店铺中提供热饮、其他商品增值，而数字模式可以通过流量变现，包括通过更加精准地推荐广告、其他商品甚至游戏等多种盈利模式增值；

7、评价方式不同：传统店铺无法即时汇聚读者的意见，数字模式可以将所有与单本书有关的信息汇聚在商品之下，读者可以轻而易举地了解其他人的感受，甚至与他们成为书友并SNS！

互联网的本质总是颠覆传统行业某种垄断能力

我们总结了如下流程：

互联网的本质总是以某种方式颠覆着传统行业所对应的垄断能力。它打破了生产垄断（比如UGC，用户创造内容），打破了信息垄断（比如比价与晒单），打破了渠道垄断，打破了地域垄断，打破了信誉垄断（比如商户评级，用户评价）。因此，在数字化的冲击下，传统行业的诸多短板暴露出来，这绝不仅是简单的博弈，而是数字化洪流在每一个环节上的综合实力的展现。

数字变革的到来：或拥抱或抵制，但它们扑面而来

我们正在迎接一个伟大的数字变革时代。

有人抵制，讲互联网是洪水猛兽，冲击了传统行业，打破了思想言论的禁锢，要控制；有人拥抱，说它代表了无疆界与自由，是每个人心声的无损传递，并大幅提升了传统行业的生产效率。

不管怎样，它们不可避免地扑面而来，而且不仅只是互联网，我们称之为数字化的变革！

让我们迎接不一样的“现在”与“将来”！

2014 年12 月22 日，谷歌宣布了一个具有历史意义的消息：第一部完整功能的无人驾驶原型汽车已经制造完毕，将会在明年正式上路进行测试。这距离2010 年谷歌首次宣布开发无人驾驶汽车已经过去了五年时间。无人驾驶汽车依靠人工智能、计算机视觉、雷达、监控装臵和全球定位系统协同合作，让电脑可以在没有任何人类主动的操作下，自动安全地操作机动车辆。

谷歌制造的无人驾驶汽车，没有方向盘，没有加速踏板，也没有刹车踏板，汽车上安装了大量的传感器，谷歌的汽车控制系统将会做出驾驶动作。

在特斯拉CEO 马斯克看来，无人驾驶技术必须要取代人工驾驶。马斯克称，无人驾驶汽车比人类驾驶安全10 倍。马斯克的态度也代表了相当一部分美国人。美国媒体The Atlantic 的一项调查数据显示，超过60%的受访者认为无人驾驶汽车能或者某种程度上减少交通事故、提高事故应急响应效率、降低尾气排放和节约燃油。

同时，我们还在问一个问题，未来世界上还需要那么多私家车吗？假若一辆辆无人驾驶汽车在路上行走，招手即走，堵车大大缓解（由于是云控制与指引），那么，这类的无人驾驶汽车是否将成为地上交通的主宰？而非每天95%以上的时间停泊在车库里的那些私家车？

可汗学院(Khan Academy)，是一个非盈利教育组织，通过在线图书馆收藏了3500多部可汗老师的教学视频，向世界各地的人们提供免费的高品质教育。该项目由萨尔曼〃可汗给亲戚的孩子讲授的在线视频课程开始，迅速向周围蔓延，并从家庭走进了学校，甚至正在“翻转课堂”，被认为正打开“未来教育”的曙光。可汗学院目前已经覆盖200 个国家、拥有30 万注册教师、月独立用户1000 万人。

可汗其人表示，侄女更喜欢网络上的他。因为那个“可汗”可以被反复的重播，复述，而不用担心有不耐烦的态度出现。

李彦宏刚刚高调宣布与Uber 完成投资并形成战略合作关系。2009 年8月到现在，Uber 种子轮从两个联合创始人20 万美元开始起步，到天使轮一共融资125 万美元，然后从A 轮开始，B 轮，C 轮，D 轮，E 轮，现在最新的估值大约是400 亿
美元。

Uber 从一个打车软件，到打车信息平台，到物流信息平台，其内涵在不断地扩大，而全世界的物流成本在GDP 中的占比约为7%-20%，如此巨大的市场，对司机、乘客、运输企业的效率提升，能源消耗下降都起到巨大的推动作用。

任何一个巨大的创新，与传统行业的监管的对抗并非一帆风顺。Uber 在韩国、法国、西班牙、美国本土、德国、印尼、新加坡、越南、加拿大等多等地的监管机关都在面临法律挑战。

相似的逻辑，Airbnb 已经成为全球最大的寄宿提供商，并且获得了Inc 评选的2014年度公司大奖，目前的市值估价已超过100 亿美元。它的使命是连接全世界的旅行者与房屋。Airbnb 总订单量超过2500 万，平台上的房东量达64 万，可预订房数达97.5 万，190 个国家范围内遍及3.4 万座城市。

Airbnb 与Uber 相似，他们都是通过数字化的服务平台，促进全世界的资源与需求方的信息开放透明，打破中间环节的管制与垄断，降低双边的成本，提升全社会能源、资本效率。因此他们成为2014 年一级市场最大的两个PE 公司。

同样，在医疗行业，研究人员正在使用人体细胞开发生物墨水。在3D打印技术的帮助下，生物墨水可用于打印细胞膜，后者最终能够构成一个可存活、运转的人体器官模型。2014 年11 月，旧金山生物技术公司Organovo 宣布，已经开始向研究人员提供3D打印出的肝组织微小采样。研究人员可以利用它开发治疗老年痴呆症等疾病的药物。

美国维克森林大学再生医学研究所用一台3D生物打印机放臵多种类型的肾脏细胞（由活体组织提取出的细胞培育而成）并同时使用可生物降解的材料制造出一个支架。得到的产品接着被放在培养皿中进行培育。支架在被植入患者体内后会随着功能组织的逐渐生长而逐步降解。目前通过生物打印方法制造的肾脏仍然无法发挥作用，但一旦它们开始发挥作用，医生们有望使用病人自己的细胞培育出能与身体其他部位完美匹配的器官。

最新发布的Nixie 无人机原型机配有一个摄像头，它以一个腕带的形式缠绕在用户的手腕上。开发者表示，该设备最初的构想是将它研发成一副飞行眼镜，但这样一来可能会在某些时刻遮挡住用户的视线。因此，“手环”便成为了最终方案。该无人机是四轴航拍飞行器，它克服了四轴航拍飞行器的不便携性，方便了许多独自外出的运动爱好者，让他们随时随地都可以拍摄最刺激的瞬间。Nixie 已获得5 万美元的奖励，开发团队也将得到英特尔的支持。

随着OTT的出现，“客厅的革命”也成为人类数字化进化的一个大故事，诸多WIFI、盒子厂商开始争夺客厅入口。当DVD、VCD 以大为尊的时代过去，OTT 的盒子追求的精简为美将引领新潮流。

“光棍一号”是一款最近在京东众筹的产品，它是全世界最小的MiniPC，主打移动便携办公和娱乐特色功能。它整机三围为110*38*9.9mm，重量仅46g，裤袋、小皮包甚至是钱夹都可放入，随走随带。人们只需将其与家里的电视、办公室显示器、会议室的投影仪等设备相连接，即可迅速将其转换为一台电脑，并且可以支持Android 和Windows8 双系统操作，操控方面，由于“光棍一号”可以支持蓝牙4.0，所以用户可以通过蓝牙键盘和鼠标来进行操控。

网络自动烹饪机目前尚未成熟，但它的原型机已经有人设计出来，工作原理是：将不同食材放入到“打印墨盒”中，通过自动化的程序轻而易举的做出可口的饭菜。

目前，自动豆浆机、饼干机、面包机等简单设备已经发展并成熟，我们期待着这样一种场景——在APP 上选择Da Michele 出品（电影《美食、祈祷和恋爱》，Eat PrayLove，中女主角吃披萨的那家店）——花上1 美元在网络厨房商店上购买控制程序，然后在下班路上用手机设臵家中的自动烹饪机启动，到家后看着《美食、祈祷和恋爱》，吃着Pizza，感受原汁原味的意大利手工披萨的味道。

美国海军2014 年9 月至11 月在“庞塞号”（USS Ponce）军舰上测试了激光武器原型。美国海军研究主管、海军少将马修〃克隆德（Mattthe Klunder）表示，激光武器性能强大却便宜，它将在未来海军作战中发挥重大作用。克隆德说，在美国海军对激光武器的测试中，即便是在极端严峻的条件下，这个固体激光原型机锁定并摧毁了预定目标。他说，这个激光武器系统由舰上一名人员操作，操作人员看着一个监视屏幕，并操作手上的类似游戏的操纵杆。在12 月10 日举行的媒体见面会上，克隆德甚至表示，如果会玩X-Box 或PS4游戏，就能操作这个武器系统。

美国海军研究局表示，这个测试是美国海军研究局、海军海上系统指挥部和海军研究院等部门合作的结果。激光武器在测试中击毁高速来袭的小艇，击毁了一架无人机，以及其它目标。克隆德表示，美国海军已在实验室测试激光武器系统，并完成海试，不会再进行任何测试，而是让其服役。他解释说，这个激光武器系统速度快而且耗费低，发射一次才59 美分。不过，激光武器发射成本很低，但本身研发造价却很贵。美国防务新闻引述克隆德说，庞德号军舰上的激光系统造价和安装费用为4 千万美元。“庞塞号”军舰目前安装的是功率为30 千瓦的固体激光原型机。

美国海军正在设计一种更强大的激光武器系统，下一代激光武器功率将达100 至150 千瓦，设计安装在濒海作战舰或驱逐舰上，预计在2016 年或2017 年部署。

这个情景是高科技战争中有魅力或者可怕的地方：一切都由计算机搜集信息，区别敌我，定级威胁程度，跟踪瞄准，人只是决定是否设计，而且战场的成本变得如此低廉，从前数十万美元的地空导弹可以降低到59 美分！于是，“蚂蚁咬死象”的战役越来越没有可能性了。

在浩瀚的宇宙，人类多年来利用卫星来通信。根据美国美国卫星产业协会的数据，全球2013 年卫星工业市场规模为1952 亿美元，较2012 年增长3%。然而，卫星的制造与发生成本过于高昂，2013 年，全球一共发射卫星62 颗，总发射成本54亿美元，折合0.9 亿美元的每颗发射成本。这为人类开发和利用太空，搭建广袤的空间信息平台带来了巨大的障碍。

美国、中国、日本等国家的科学家们试图开发临近空间（也叫平流层）来解决这个问题。平流层信息平台和通信卫星一样位于地球的上空，但它不属于卫星通信，因为按定义，“卫星是一个绕着另一个绝对质量占优势的物体运动，它的运动在初期而且以后，永远由那一个物体的引力所决定的物体。”平流层通信业务也不属于空间无线通信，因为ITU 定义的空间站是一种位于某一目标，且该目标超过或可能超过地球大气主要范围的站。平流层通信也不应属于移动通信，因为它的大多数用户终端的位臵是固定的。有较多的理由把它看作是一种高密度固定业务（FS），因为它的功能很像高山顶的一个转发站。因而ITU 建议把它叫做“高空平台站”，简记为HAPS。

由于临近空间飞行器相比同步卫星系统：通信距离短（约为1/1800）、传播损失低（减少65db）、延迟少（从250ms 减少到0.5ms），且寿命长，有利于通信终端设备的小型化和便携化；它相比地面宽带广播与通信系统：波堵塞的可能性小，信道衰减小，作用距离远，覆盖区域广（可达1000 公里）。从而大幅降低了地面设施建设费用，和基站对周围的辐射污染；造价低，通讯资费便宜。预计成本是同步卫星平台的1/10~20，光缆通信的1/5，且寿命比卫星更长。

谷歌气球Project Loon 是谷歌于2013 年推出的一项计划，该计划试图通过热气球为那些世界上最偏远的地区覆盖网络。中国的光启科学（0439.HK）也将于2015年放飞“旅行者”号动力飞艇。

未完待续……