2016~2017饮料行业解读：包装水增速放缓，茶饮料亏损严重

日前，中商产业研究院、中国食品工业协会、中国饮料行业网发布了《2017年中国饮料行业市场前景研究报告》，对2017年饮料市场的规模、表现、前景等内容进行诠释，并对2016年饮料行业的总体情况作出解读。

按照国民经济统计分类标准，我国饮料行业分为：碳酸饮料制造、瓶（罐）装饮用水制造、果汁及果菜汁饮料制造、含乳饮料和植物蛋白饮料制造、固体饮料制造、茶饮料制造及其他饮料制造。

规模以上企业营收超6400亿

据中商产业研究院发布的《2017年中国饮料行业市场前景研究报告》指出，2016年，我国规模以上饮料制造企业实现主营业收入6429.80亿元，同比增长4.24%；规模以上饮料制造企业实现利润总额559.93亿元，同比增长0.68%。

数据来源：国家统计局、中商产业研究院

2017年饮料行业发展前景依然看好，未来我国饮料行业发展潜力巨大，低热量饮料、健康营养饮料、冷藏果汁饮料、活菌型含乳饮料等的发展前景看好。预计到2022年，我国规模以上饮料制造企业将实现主营业收入8600亿元，饮料企业的获利能力逐步增长，在食品工业中保持较高水平。

数据来源：国家统计局、中商产业研究院

包装水占比最大，但增速放缓

2016年，包装饮用水类产品主营业务收入1354.04亿元，同比增长5.90%，占饮料行业比重21.06%，占比最大。其次是果蔬汁饮料和茶饮料，占比分别为19.49%和18.64%，而昔日的国民饮料——碳酸饮料优势不在，销量占比处于劣势。

数据来源：国家统计局、中商产业研究院

同时，2016年包装水较往年两位数的增长幅度有所下降，增速逐渐放缓。

数据来源：国家统计局、中商产业研究院

农夫、怡宝领跑包装水，百岁山或跻身前三

在国内瓶装水市场，怡宝、农夫山泉、康师傅、百岁山、娃哈哈、冰露等六大品牌占据了近八成的市场份额，而这几大品牌市场份额之争从未停止过。

2017年3月，市场格局在进一步变化，尼尔森数据显示，瓶装水六巨头依次为农夫山泉、华润怡宝、康师傅、百岁山、娃哈哈、冰露。农夫山泉、华润怡宝分别位居第一、第二，两者市场份额之差仅为2个百分点。康师傅、百岁山紧随其后，分别为12.2%、9.2%，两者相差3个百分点。上述六大瓶装水巨头已经占有瓶装水市场80.7%份额。

由于百岁山2016年3月瓶装水销量较2015年同期同比增长43%，2017年3月瓶装水销量较2016年同期又增长38%，目前业内普遍认为，百岁山今年有望跻身行业三甲。

在消费升级的背景下，包装水的市场竞争正在聚焦高品质水。此前一些水企都在布局价格颇高的高端水，但高端水市场的占比也就在5%~10%之间，要在消费升级的背景下展开布局，还是要抓面向大众消费的高品质水这一市场。

饮料行业前景：高价值产品引领潮流

未来，“更营养、更多元、更个性、更便捷、更智能、更合作”将成为饮料行业创新发展的主旋律。

2016年以来，植物蛋白饮料、燕麦等粗粮饮料、低糖无糖饮料、发酵饮料、营养素强化饮料等高价值新品不断，特别是生物发酵技术在饮料中的应用正在成为很多企业和研究机构的热门项目；“互联网包装”、包装个性化将带来包装创新；产品定制、互联网、互联网将带来营销创新；智能制造、信息化管理将大大提高企业的运行效率和质量管控。

饮料行业2016年全回顾及趋势分析

2016年，我国饮料行业发展与食品工业经济走势大体相当，主要经济指标增速基本企稳，在消费升级的推动下，产业转型升级成果初步显现，是我国消费品中的发展热点和新增长点之一。

饮料总产量和零售情况

根据国家统计局数据显示，2016年我国饮料行业全年累计总产量18345.2万吨，同比增长1.90%。

国家统计局对全国限额以上（企业）单位商品零售值统计显示，2016年1-12月，我国饮料类商品零售额2175.0亿元，同比增长10.5%，增速比上年回落4.3个百分点。

2016年1-12月，我国规模以上饮料行业企业总数量为2110个，比2015年增长6.6%；实现主营业收入6429.80亿元，同比增长4.24%；利润总额559.93亿元，同比增长0.68%。

2016年我国饮料细分行业运行分析

茶饮料企业亏损严重，植物蛋白饮料利润大

企业数量及亏损情况

碳酸饮料制造：碳酸饮料制造企业数量178个，占饮料行业比重8.44%。其中，亏损企业23个，亏损企业亏损金额3.93亿元，同比增长4.52%，比重10.31%。行业亏损比上年有所增长。

瓶（罐）装饮用水制造：企业数量696个，比重32.99%。其中，亏损企业63个，亏损企业亏损金额4.94亿元，同比下降1.20%，比重12.96%。

果汁及果菜汁饮料制造：企业总数560个，比重26.54%。其中，亏损企业59个，亏损企业亏损金额5.34亿元，同比下降2.55%，比重14.02%。子行业发展经过调整趋于平稳。

含乳饮料和植物蛋白饮料制造：企业数量为286个，比重13.55%。其中，亏损企业14个，亏损金额1.63 亿元，同比下降7.39%，比重4. 28%。在所有子行业中亏损金额最小。

固体饮料制造：企业数量118个，比重5.59%。其中，亏损企业18个，亏损金额1.87亿元，同比增长136.71%，比重4.91%。行业亏损比上年大幅增长。

茶饮料及其他饮料制造：企业总数272个，比重12.89%。其中，亏损企业47个，亏损金额20.39亿元，同比下降3.50%，比重53.52%；子行业亏损占比最大，但逐年回落。

从各子行业对比看，瓶（罐）装饮用水制造企业数量最多，占饮料行业比重三分之一；固体饮料制造企业最少，与瓶（罐）装饮用水制造企业相差近6倍。

饮料制造各子行业亏损金额比重由大到小依次为：茶饮料及其他饮料制造53.52%、果汁及果菜汁饮料制造26.54%、瓶（罐）装饮用水制造12.96%、碳酸饮料制造10.31%、固体饮料制造4.91%、含乳饮料和植物蛋白饮料制造4.28%。

细分行业主营业务情况（1-12月）

碳酸饮料制造：碳酸饮料制造企业实现主营业务收入823.36亿元，同比增长0.94%，占饮料行业比重 12.81%。利润总额43.14亿元，同比下降15.11%，占饮料行业比重7.70%。

瓶（罐）装饮用水制造：实现主营业务收入1354.04亿元，同比增长5.90%，占饮料行业比重21.06%。实现利润总额124.58亿元，同比下降2.16%，占饮料行业比重22.25%。

果汁及果菜汁饮料制造：实现主营业务收入1253.36亿元，同比增长4.72%，占饮料行业比重19.49%。实现利润总额100.26亿元，同比下降1.67%，占饮料行业比重17.91%。

含乳饮料和植物蛋白饮料制造：实现主营业务收入1192.01亿元，同比增长3.84%，占饮料行业比重18.54%。实现利润总额159.34亿元，同比增长5.80%，占饮料行业比重28.46%。在子行业中比重最大。

固体饮料制造：实现主营业务收入608.37亿元，同比增长11.00%，占饮料行业比重9.46%。实现利润总额41.64亿元，同比增长10.72%，占饮料行业比重7.44%。在子行业中，增速最为明显。

茶饮料及其他饮料制造：实现主营业务收入1198.66亿元，同比增长1.51%，占饮料行业比重18.64%。实现利润总额90.98亿元，同比增长3.62%，占饮料行业比重16.25%。

从各子行业主营业务收入同比增长率看，固体饮料制造还保持两位数增长达到11.00%，果汁及果菜汁饮料制造增速回升到4.72%比上年发展良好，碳酸饮料制造在子行业中增速最为缓慢仅有0.94%。

饮料行业市场特征

消费转变促进行业转型升级

消费群体、消费理念以及消费习惯的转变，是制约饮料行业业绩下滑的主要原因，主流消费群体从碳酸饮料过渡到茶饮料后又过渡到包装水和健康饮料。

从产品品类结构的变化来看，近年来健康型饮料比重不断上升，据中国食品工业协会行业统计调查，从各类饮料产量占比可见，2016年，包装饮用水类的比重继续加大，占到51.6%，比上年同期增加2.0个百分点；碳酸饮料类比重为9.6%，比上年同期降低0.6个百分点；果汁和蔬菜汁类比重为13.1%，比上年同期降低1.2个百分点；“非三大”饮料比重为25.7%，比上年同期降低1.0百分点。

在“非三大”饮料中，2016年，凉茶行业市场销售收入达561.2亿元，同比增长4.2%，占整个饮料行业市场份额的8.8%，继续保持较好的增长趋势，位居饮料行业第四大品类。

其中，加多宝品牌凉茶以52.6%的销售额市场份额位居中国凉茶行业市场首位；在整个罐装凉茶行业市场，加多宝品牌凉茶以70.7%的销售额市场份额位居中国凉茶行业罐装市场第一名。

茶饮料、功能饮料和健康饮用水所占份额在不断提高，碳酸饮料市场进一步被蚕食。消费者对于健康诉求的提升，以凉茶、纤维饮料、近水饮料为代表的新品类迅速增长，在市场份额中挤入主流。

来源：中商产业研究院、中国食品工业协会、中国饮料行业网